Comunicados de prensa
Credivalores concreta la emisión en una oferta por nuevos títulos preferentes garantizados con vencimiento en 2029 respaldados por una cartera de US $168 millones
Bogotá, 08 de marzo de 2024
La entidad anuncia nuevos Bonos Senior Garantizados que contarán con vencimiento para el año 2029, y cupones escalonados, tras los acuerdos alcanzados con un Comité Ad Hoc de bonistas.
Credivalores anuncia que lanzará una oferta de canje de sus bonos 2025 senior no garantizados al 8,875%, con el apoyo del Comité Ad Hoc de Bonistas, en los próximos días
Bogotá, 07 de Febrero, 2024
Esta transacción fortalecerá la estructura de capital de Credivalores, mejorará su perfil de vencimientos de deuda y reducirá significativamente sus requerimientos de refinanciación.
Credivalores anuncia el pago por US $9 millones del cupón de su bono 144 A– Regulación S
Bogotá, 14 de agosto, 2023
Credivalores realizó el pago del cupón correspondiente al bono 144 A– Regulación S, con vencimiento en febrero del 2025.
Credivalores anuncia la llegada de GDA Luma como nuevo socio estratégico de la compañía
Bogotá, 31 mayo, 2023
GDA Luma invierte US$58 millones de capital para potenciar a Credivalores y fortalecer su posición como una de las principales compañías no bancarias que ofrece créditos de consumo en el país.
Credivalores se capitaliza con $55 millones de dólares
Bogotá, 24 de abril de 2023
Credivalores como Institución Financiera No Bancaria (IFNB) líder en Colombia en el mercado de libranzas anuncia una capitalización de alrededor de $247.000 millones de pesos ($55 millones de dólares), que le permite fortalecer su estructura de balance y así consolidar su operación de otorgamiento de crédito.
Credivalores obtiene nuevas fuentes de financiación por $400.000 millones de pesos (alrededor de US$90 millones)
Bogotá, 14 de septiembre de 2022
Se trata de dos fuentes de financiación estructuradas a través de Fondos de Capital Privados y estructuras fiduciarias y una venta de flujos futuros de cartera en recuperación.
Credivalores anuncia el pago por USD$168 millones del vencimiento de sus bonos
Bogotá, 27 de julio de 2022
Credivalores pagó este 27 de julio su bono 144 A– Regulación S.
Credivalores realiza segunda emisión de bonos en el mercado de capitales colombiano
Bogotá, 24 de junio de 2022
Credivalores realizó una nueva emisión de bonos ordinarios en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), con garantía parcial por parte del Fondo Nacional de Garantías bajo el programa “Unidos por Colombia”.
Fitch Afirma Calificación Credivalores; Remueve Rating Watch Negative; Outlook Negativo
Bogotá, 1 de junio de 2022
Fitch Ratings retiró la Observación Negativa y Afirmólas calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Credivalores-Crediservicios S.A.
Nueva línea de crédito 100 millones
Bogotá, 16 de mayo de 2022
Credivalores obtiene nueva línea de crédito por US$100 millones
Credivalores obtiene nuevas fuentes de financiación para 2022
Bogotá, 2 de febrero de 2022
Credivalores obtiene $428.000 millones de pesos en nuevas fuentes de financiación para atender los vencimientos de deuda de 2022 y el crecimiento de su cartera
BRC ratifica calificación ´ori AA´ a Credivalores
Bogotá, noviembre de 2021
BRC Investor Services confirmó la calificación ´ori AA´ de Credivalores en su calidad de originador de créditos de consumo.
Credivalores anuncia exitosa colocación privada por US$25millones
Bogotá 9 de septiembre de 2021
Los recursos de la emisión serán destinados para el crecimiento de la cartera de créditos y para usos generales de la compañía, incluyendo la refinanciación de vencimientos de obligaciones financieras.
Primera emisión de bonos de Credivalores en el mercado de capitales colombiano
Bogotá 6 de agosto de 2021
Los recursos de la colocación del primer lote de la emisión de bonos ordinarios con garantía parcial del FNG por un monto de $52.900 millones se destinarán en su totalidad a fortalecer la inclusión financiera con créditos de libranza y consumo colocados a través de canales digitales para clientes ubicados en zonas apartadas de Colombia.
Credivalores debutará en el mercado de capitales colombiano
Bogotá 30 de junio de 2021.
Durante los últimos 10 años la compañía se ha convertido en emisor recurrente de bonos y notas en los mercados de capitales internacionales, enfocados en su mayoría en inversionistas institucionales, y que ya suman cerca de US $1.000 millones.
Fitch ratificó la calificación de deuda de largo plazo internacional 'B+' de Credivalores y eliminó el Rating Watch Negativo
Bogotá 24 de mayo de 2021.
La calificadora destaca la mejora en la calidad de los activos de la compañía, especialmente en lo referente a la cartera del producto de tarjeta de crédito, a pesar de los efectos de la pandemia del COVID-19.
Credivalores anuncia exitosa colocación privada por US$50 millones
Bogotá 26 de abril de 2021.
Credivalores emitió con éxito una nueva nota bajo el formato Reg S de su Programa de Papeles Comerciales en el mercado de capitales internacional por US$50 millones, en medio de condiciones de mercado retadoras derivadas del tercer pico de contagios del COVID-19 a nivel global.
BRC Investor Services ratifica calificación ´ori AA´ de Credivalores
Bogotá, 9 de febrero de 2021.
BRC Investor Services confirmó la calificación ´ori AA´ de Credivalores en su calidad de originador de créditos de consumo, tomando en cuenta la resiliencia demostrada en sus indicadores de calidad de cartera que le permiten recuperarse ante eventos operativos y de crédito que impiden o retrasan el recaudo de la cartera.
Credivalores anuncia exitosa colocación privada por US$20 millones
Bogotá, 9 de junio de 2020.
Credivalores logró cerrar esta operación de financiamiento manteniendo el mismo cupón de las emisiones realizadas en 2018 y 2019, a pesar de las dificultades que enfrentan hoy la mayoría de las compañías dedicadas a créditos de consumo en América Latina.
Credivalores coloca exitosamente US$300 millones en el mercado internacional de capitales
Bogotá, 3 de febrero de 2020.
Con esta emisión de bonos Credivalores acumula emisiones por más de US$930 millones en el mercado internacional de capitales, demostrando la capacidad de la compañía para acceder a la comunidad inversionista internacional.
Credivalores recibe calificación AA (col) en titularización de libranzas
Diciembre 2019
Credivalores es la compañía financiera no bancaria más grande de Colombia que llega a 890 municipios del país. Actualmente Credivalores cuenta con cerca de un millón de clientes, la mayoría de los estratos 1, 2 y 3. (Link al pdf comunicado de prensa Credivalores AA col….)
Enerpereira y Credivalores sellan alianza para dar crédito formal
Octubre 2019
Este acuerdo reafirma un modelo que ha permitido a través de las empresas de servicios, llegar a un sector de la población que no ha sido objeto de bancarización. (link pdf Enerpereira….)
Credivalores coloca exitosamente US$250 millones en el mercado internacional de capitales
Bogotá, 23 de julio de 2017.
Los excelentes resultados de esta colocación, reflejan el gran interés de la comunidad inversionista internacional por activos colombianos con historias crediticias de crecimiento y liderazgo como la de Credivalores en créditos de consumo y de libranzas, para la población colombiana desatendida por el sector financiero tradicional.
